珀耳修斯在诸神的指引下来到了灰巫女格赖埃居住的地方。
格赖埃是海之愤怒之神，“百怪之父”福耳库斯的女儿。她们有三个人，却只有一只眼睛和一颗牙齿，要互相之间商量着轮流使用。珀耳修斯趁她们交换牙齿和眼睛的时候将其抢走，她们只好哀求他归还。
珀耳修斯提出条件，只要她们指出蛇发女妖美杜莎的藏身之处，就把眼睛和牙齿还给她们。格赖埃姐妹只好如实告知。
可是珀耳修斯得到了这消息，却说格赖埃是邪恶的生物，不配他履行诺言。他把她们的眼睛和牙齿扔进了湖里。
湖中的宁芙仙女现身，热情地欢迎珀耳修斯。仙女说她们跟格赖埃一向不和，很开心看到珀耳修斯替他们出了一口气。为了表示感谢，她们向珀耳修斯赠送了一堆神器：带翼的飞鞋，能隐身的狗皮盔，光亮的青铜盾和锋利的铁镰刀。
珀耳修斯将神器穿戴在身上，全副武装，来到了美杜莎的巢穴。
美杜莎跟两名戈尔贡女妖住在一起。这两名戈尔贡女妖，丝西娜和尤瑞艾莉，也是海神福耳库斯的女儿，所以她们跟神一样拥有不死之身。但美杜莎，她本是雅典娜神庙中的一名凡人女祭司，因为天生美貌，被海王波塞冬觊觎，波