虎受了重伤。三凶兽挣脱了假的陷阱，联合出手。原来玄武不是假意投降，而是真的倒戈向了三凶兽。白虎重伤逃走。青杰遇到重伤的白虎，将其杀死，为父报仇，并抢走了白虎身上的第三个神木，躲了起来，潜心吸收。
第四个凶兽梼杌也被放了出来，再加上凶化的玄武，凶兽增加到了五个，凶兽们联合到了一起，称霸了妖怪界，打算施展一门吞食天地神功，将生灵万物都吃掉，使得自己拥有能与天庭对抗的实力。青杰成功吸收了第三根神木，实力终于达到了顶峰，甚至超过了自己的父亲。青杰出面，联合旧的部下，长老会，朱雀之女，以及一些现代科技军事力量，一起阻止五凶兽的邪法。天兵再次找到青杰，告诉青杰天庭会帮忙诛杀五凶兽，让青杰用封魔剑封住五凶兽的行动，然后天庭会射下一道神光将五凶兽杀死。不过那道光柱必须打在五凶兽身上，如果打在了地上，就会导致世界毁灭。
五凶兽跟青杰的联军大战一场，五凶兽在后来合为一体，实力空前强大，青杰拿出只能用一次的封魔剑，发现封魔剑被人掉包了，无奈之下，他只得靠自己的力量封印住五凶兽，朱雀之女、雨女、心月狐以及许多妖怪都想帮助青杰，但都被青杰打了下去。天庭抓住时机，射下来一道神光，打在了