魔鬼神、并恶国王、恶大臣等，及能够回遮令众生不受伤害”。
佛告阿吒薄拘元帅大将，“我知道众生根性劣弱，不能持你的无边神咒，我恐于后世持诵者会伤害到诸众生”。
这个时候诸四方天神王、梵天、帝释等人皆对佛说，“世尊，此咒猛极恶性，必定害人不浅”。
大元帅告诉世尊，“我恐世尊灭度后，百劫之中，佛法渐灭，菩萨隐迹，金刚都躲在快乐清净之处，众生福薄，魔魅增盛，国王无威德，王子、臣民，无有快乐。
鬼神侵娆众生或吸人精气，啖人血肉，或令众生中于母胎中夭折而死，这种情况之时，我能昼夜不离，护持一切生死众生，离其苦恼
世尊我身现恶相却心作大悲，和那国王养人没有差别，若佛弟子持诵此咒，不管在于塔中、庙中、山林道中、旷野之中，我誓当怜愍保护，不令遇恶，世尊知我志气，请受我等神咒。”
佛说，“是这样的，这个咒语在后千劫之中，能护我佛法，为不可思议大事，应当为后世诸众生说此神咒。”
此神咒，有种种不可思议功德利益。
此神咒，能普为一切众生作大救护，持是咒人悉皆安隐，持咒众生皆令快乐，离诸苦恼。