十二桌宾客，来自日伪各个阶层。因为加藤进美的到来，使一向默默无闻的刘达成一举成名。
所有来敬加藤进美的贵宾，都要连带刘达成一起敬，然后才轮到多田骏等高级官员。
刘达成深知，这是老师有意抬高他的身份！
加藤进美做梦也没有想到，他最喜欢的学生不但在上海，还能出席他的欢迎宴会。这种意外相逢，让他毫无思想准备。
酒席散了之后，接下来是舞会。
帝国大酒店二楼有一个舞池，能容纳两百多人跳舞。
刘达成向加藤进美隆重介绍了川岛秀子。加藤进美从他和川岛秀子的亲密度猜出一二，显得十分欣喜，连声说了几个“好”。川岛秀子也热情地邀请加藤进美跳舞。
刘达成坐在藤椅上，一边喝着红酒，一边欣赏着舞池里曼妙的舞姿。他注意到，张一波简直是一个“舞痴”。他总是热情地邀请不同的女人跳舞。
刘达成默默地思忖着，既然跳舞是张一波的一大癖好，也应该是他的一大软肋，是否可以在这上面做文章？
加藤进美跳舞跳累了，就陪刘达成一起聊天。当他得知刘达成还在76号特工总部当一名行动处的小队长时，脸上有些不悦。