小狐狸并不懂世间的事情，不知道书生要大祸临头了，只是在为自己又想到了报答书生的办法而感到高兴。小狐狸打算化作人形，以身相许去报答书生。
小狐狸开始每天化作人形，等在书生经常出入的地方，期望和书生相遇，也许是上天注定的缘分，书生只是在茫茫人海中看了小狐狸一眼便再也不能忘记，就这样两个相爱的人走在了一起，并许下山盟海誓，要永远在一起。
在最幸福的时候，总会有坏人出现去破坏这份美好，也许这是亘古不变的规律，就在两人打算举行婚礼的时候，宰相得知了这个消息，非常的愤怒，宰相亲自来到书生府里，问书生是否愿意放弃小狐狸，然后和自己的女儿结婚，如果愿意的话，他便既往不咎，并保证书生一生荣华富贵，否则便会杀了书生和小狐狸，书生不愿放弃小狐狸，便拒绝了宰相。
没过多久，宰相便以一个虚假的罪名把书生关入大牢中，等候问斩。
小狐狸知道书生因为不愿放弃自己而要被杀头，非常自责，想要救书生，便把真相告诉了书生，并告诉他自己是狐狸精，希望书生可以放弃她。
谁知书生知道真相后不但没放弃她，反而更离不开她了，道：“如果没有你，我也许就活不到