凤翔城千里之外。
终南山。
终南山，又名太乙山，位于唐都长安城脚下，乃道教发源地之一，是著名的道家修者的聚集地。
可惜，十多年前唐朝灭亡之后，原本聚集于此的数千道人大部分散去，终南山也就衰落了下来。
此时，终南山内的一处隐秘山谷中。
这里是藏兵谷，唐朝特务机关“不良人”的驻地。
一间阁楼之内。
两道身影在昏黄的烛光下，明灭不定，若隐若现。
其中一人，背负双手，极有气势，他全身包括头颅，都隐藏在一身深蓝色花缎长袍之内，腰间记着一根银带，脸上带着一副玄铁雕纹面具，头上还有一顶遮住了他半边面孔的斗笠，看起来极其怪异。
他就是不良人的首领，不良帅，袁天罡！
二百七十多年前，也就是大唐贞观元年，术士袁天罡进京，得到了唐太宗李世民的赏识，被封为国师。他一边占卜星象国运，一边为唐太宗炼制长生不老药以求长生。
后来，他终于练成了长生不老药，并在太宗面前亲自服下。然而，此药副作用巨大，让他容貌尽毁，形如鬼怪，唐太宗眼见其惨状，忧惧至极，直到驾崩