荒凉的戈壁，被风吹走沙砾，草叶拼命钻下地里。越聚越多的沙，跨过平原、山地，涌向悠长而又坦荡如砥的道。
延州城，三山脚下摆开了房，沿着洧河、南水远远地迈开步伐。城门高峻、兵士英武，远望庆都。风尘仆仆的行人肩挑背扛货物往城中贩卖，游手好闲的浪子仗剑云游，遭不住守卫的盘查，乖乖交了银两，求得城中一宿。
昊王身上没钱，却有一身仙气，被城旦刁难，无奈动起手来，还引起无所事事者的叫好。官军来抓他，他束手就擒，想通过命官寻一条去往嵬名的捷径。可是知州糊涂，就凭官兵的言语，把昊王以“奸细”定谳，押入死牢。
悄悄的宵夜，如同镜上流动的水，延州城泯灭了灯火，老百姓躺上卧榻。一会儿呓语，一会儿入梦。黑夜起了乌云，从天边翻滚而来，到了州城，狠狠打下一个霹雳，惊吓了行人。可是等到暴雨下来，却是一个一个的怪物，从天地相接的地方，跑来，金刚努目地来。
梦人惊醒，听窗外风雨；窗外电闪雷鸣。
是下雨了——
重重黑影，覆盖了屋子，一只利爪从天而落，杀了人家。
“魔鬼来了！”何处传来的消息，带动满城喧哗。