这天终于到来了，天空城已聚集起各派正道门派，抗魔公会的景关和隆基，乾坤山的花无极，姜岐和恭豹，天道山张岚和傲天等人，几大门派相互客气了几句，就相互商讨，研究明天怎样对抗妖族和魔族。
这天晚上，这些人被们被魔族和妖族统统耍了一道，天空城周围那些被派去看去情报的人们，其实早已被魔族干掉了，魔族幻化成他们的样子继续看守着天空城。
为什么这次魔族提前进攻了，而且这次还能悄无声息的，使天空城的所有人蒙在鼓里，原因是这次魔族的大军师出动了。
魔族的大军师阚夙，那是个半人半妖半魔的怪物，他能变幻成人族，魔族，妖族。他本是在人族当卧底的，但是因事情败露，回到魔族，本是打算处罚阚夙的，但是之前的情报的给魔族提供了很多有用的情报，然而魔族长老并没有处置阚夙，而是让他加官晋爵，封为魔族大军师，自此还成立了一个魔族的派系，阚夙专门传授魔族变身术，让它们幻化成人族，前去当卧底，探取情报。
夜晚天空城虽说是晚上，星光灿烂，但是即将要面临一场腥风血雨，人心惶惶，没有多少人能睡得下去。
天空城城府外，这是远处零星有些火光，城府外看守的弟子觉得不对