九黎氏族部落联盟的首领蚩尤，长着八只脚，有着三头六臂，牛首人身。而且额头如铜，骨头如铁，刀枪不入，善用兵器且勇猛无比。
蚩尤的八十一个兄弟个个似野兽一般，吃石头铁块，同样有着铜头铁臂，还有如刀刃一般的毛发，且个个身怀绝技，凶猛异常。
黄帝在阪泉之战中战胜炎帝后，蚩尤便天天想着作乱。
有一天，蚩尤经过庐山脚下的时候，发现了许多奇珍的矿石，于是他便收集起来，做成了许多剑、戟、刀、矛等兵器，他的军队实力瞬间大增。
另外，蚩尤还请到了风伯飞廉(鹿身雀首，头生尖角，通身豹纹，尾如黄蛇)、雨师屏翳(形如七寸细蚕，背生鳞翅)一起助阵，向黄帝发出战书，准备和黄帝一决高下。
无奈之下，黄帝率领众多将士与蚩尤对阵。
只见蚩尤骑着战虎，身着斑斓战甲，六只手上分别拿着不同的兵器。
黄帝派坐骑应龙出战。应龙受命后，“嗖”的一声飞上天，从口中喷出了大量的水。瞬间，大水向蚩尤汹涌而去。蚩尤忙命风伯雨师出战。
雨师顷刻间把洪水收集起来，紧接着，风伯刮起狂天大风，把水全部卷回到黄帝军队里。无奈这应龙只