曹操在省厅上大宴宾客，令鼓吏来击鼓。前任鼓吏对祢衡说：“击鼓必换新衣。”
祢衡穿旧衣服进来，便击鼓为《渔阳三挝》，音节殊妙，渊渊有金石声。宾客听完，都不禁慷慨流涕。曹操左右从人喝道：“何不更衣！”
祢衡当面脱下破旧衣服，裸体站着，浑身上下一览无余。宾客皆掩面不忍看，祢衡才慢慢穿上裤子，丝毫不脸红。
曹操叱道：“庙堂之上，何太无礼？”
祢衡从容答道：“欺君罔上乃谓无礼。吾露父母之形，以显清白之体耳！”
曹操笑问道：“汝为清白，谁为污浊？”
祢衡指着曹操骂道：“汝不识贤愚，是眼浊也；不读诗书，是口浊也；不纳忠言，是耳浊也；不通古今，是身浊也；不容诸侯，是腹浊也；常怀篡逆，是心浊也！吾乃天下名士，用为鼓吏，是犹阳货轻仲尼，臧仓毁孟子耳！欲成王霸之业，而如此轻视于人吗？”
孔融在坐上，怕曹操杀祢衡，极力为祢衡求情，曹操指着祢衡而说道：“令你往荆州为使。如刘表来降，便用你作公卿。”
祢衡不肯前去，曹操教人备马三匹，让两个从人扶挟着祢衡上路；却教
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