曹洪屯兵河上，虚张声势。曹操自提大兵往汝南来迎刘备。
刘备与关、张、陈到等，引兵欲袭许都。行近穰山地面，正遇曹兵杀来，刘备便于穰山下寨。军分三队：关羽屯兵于东南角上，张飞屯兵于西南角上，刘备与陈到于正南立寨。
曹操兵到，刘备率军击鼓大喊而出。曹操布成阵势，叫刘备答话话。刘备出马于门旗下，曹操以鞭指着他骂道：“吾待汝为上宾，汝何背义忘恩？”
刘备喝道：“汝托名汉相，实为国贼！吾乃汉室宗亲，奉天子密诏，来讨反贼！”
刘备便在马上朗诵衣带诏，曹操大怒，教许褚出战。刘备背后陈到挺枪出马，许褚挥起九耳象鼻刀朝陈到砍来，陈到挺枪接住，二将相交三十合，不分胜负。
忽然喊声大震，东南角上，关羽冲突而来；西南角上，张飞引军冲突而来。三处一齐掩杀。曹军远来疲困，不能抵当，大败而走。刘备得胜回营。
第二天，刘备又使陈到搦战。曹操兵数日不出，刘备再使张飞搦战，曹操兵还是不出来。刘备越来越疑，忽然来人报龚都运粮到此，被曹军围住，刘备急令张飞去救。
忽又报夏侯惇引军抄背后径取汝南，刘备大惊道：“若如此，吾前后受敌，无