啸天龙见发生这么严重的危机，甚至威胁到国家的命运，深感意外，十分不解，又询问详情。
大臣们满脸愁容，摇头叹息，事态演变不堪回首。他们告知，前不久，六国国王约定在风景秀丽的玉翠山聚会，商谈六国大事，相聚言欢增进情谊。哪知，应天国国王探知到此事，觉得有机可乘，便暗暗地谋划准备。届时，他和九天神鹰率领精兵潜入，偷袭玉翠山，把国王们抓获。当时，天月国国王因为身体不适没有前往，王子又外出未归，才幸免于难。
在强敌阴威的胁迫下，五国国王只好签订了丧权辱国的条约，答应割地赔款，年年进贡，并把各国的王子送去作人质。自此，五国便成了应天国的属邦，六国联盟不复存在。应天国国王和九天神鹰顺利地征服了五国，十分兴奋，称霸的野心更加膨胀，决定乘热打铁，一鼓作气拿下天月国。他们做了一番准备，便对天月国发动进攻，至使国家危在旦夕。
啸天龙得知此情，更加忧心忡忡，后悔没有早日归来，如果当时他在玉翠山，决不会让敌人得逞，也不会有今日的危难。他默默地哀叹，在异界发生的意外灾难，不是自己能够解脱的，拖到今天能返回祖国，已是不幸中的万幸。
夜无痕得知实情，深感震惊，战争