九天神鹰收服山林八魔王后，便一起修炼武功，研习阵法，做了一番周密地筹划和准备，然后会同应天国联手征伐六国。他们正在谋划起兵之时，意外探得六国国王要在玉翠山聚会，认为是天赐良机，不可错过。届时，他们带领一支精兵偷袭玉翠山，成功地抓获了五国国王，不但打破了六国联盟，还顺利地掌控了天阳国等五国，纳为属邦。之后，他们又乘胜攻打天月国，要一举吞并六国，壮大实力，以图更高的目标。
起兵以来，战事很顺利，九天神鹰等妖怪和应天国将士已经攻入天月国都城，眼见胜券在握，十分兴奋，就等着收获胜利的果实了。哪知，在野心就要实现的时候，啸天龙赶到了，战局随之扭转，对应天国国王和群妖给予了重重地一击，喜悦之情和获胜的信心消失殆尽。战事突然变化，应天国国王和九天神鹰等妖怪既仇恨又气恼，并不放弃得来不易的大好形势，要重整旗鼓拼杀一场，争取宰杀仇敌啸天龙，夺取天月国。
大战在即，啸天龙不知道敌人将如何布置兵力，只好先把军队平均开来防守四门，并留有预备队随时增援各处，以化解突然出现的危机险情。国师命人把全城的老弱妇幼和病残的百姓，还有受伤的将士，都安排到王宫里，免得被即将到来的激战伤害。这