木叶一方仍然监视着鬼灯城内的动向，具体是由鼬和止水、卡卡西交替执行的。
可事态仍然无比的平静，什么都没有发生。
而在此期间，鼬迎来了自己十六岁的生日...
生日当天，水门一家人和鼬的家人以及泉相聚起来，为他好好的庆祝了一番。
就这样，平静的日子一直持续着。
又过了一年多的时间。
鸣人和佐助都已经十二岁了。
马上也要面临毕业，成为真正的忍者。
忍者学校后的训练场中，鸣人和佐助所在的班级在这里进行着体术对练的课程。
“胜负已分，双方结和解之印！”
一场对练结束，班主任海野伊鲁卡走到两名学生的面前，缓缓说道。
伊鲁卡面前的两名学生脸上都是分别露出了笑容，然后伸出手来，彼此和解。
他们走会学生列成的队伍中，伊鲁卡紧随着宣布道。
“下一场，波风鸣人对宇智波佐助！”
宣布的声音落下，众多学生们都是纷纷的扭头，看向了站在队伍前方的鸣人和佐助。
“这两个家伙竟然碰到了一起啊...”