在巨鹰的帮助下，比尔博一行人终于逃脱了半兽人的追捕，之后，更是在换皮人比翁的帮助下，得到了短暂的休整。
一夜的休整，比尔博一行人再次恢复了精神，重新踏上了收服孤山的征程。
经过一个多月的跋涉，众人翻过了高山，穿过了平原，很快，就接近了一片茂密的森林。
幽暗密林，正是这座森林的名字。
幽暗密林是一片浓密阴沉的林地，他是北方世界最雄伟的森林。幽暗密林的许多树木都十分古老，高大，天空永远被茂密的枝叶所遮蔽，光线很难穿透。幽暗密林中生活着许多动物，包括黑松鼠和野鹿——有黑也有白。森林中生活着黑蝙蝠，以及灰黑色、黑色的飞蛾，大小堪比一个人的手掌。在森林之上的树顶，居住着黑色帝王蝶。树顶也生活着普通的蜘蛛，不过在树下，则栖息着巨大恐怖的巨蜘蛛，它们在树杈间织网，以猎取动物的血肉为食。
当然，幽暗密林也是林地王国的势力范围。
林地王国占据着幽暗密林的北部，这是由一群精灵组成的强大王国，精灵三国之一，其国王名为瑟兰督伊，而他的儿子，精灵王子莱戈拉斯就是后来的魔戒远征队的一员。
看到幽暗密林，矮人们都显得很高兴，