至元二十年兴炎三年，对蒙元而言，真是多灾多难的一年。
就在这一年，大都发生政变，当北安王那木罕进入大都时，遭到刺杀。但很快朝臣们就发现，那只是那木罕的替身，真身却在上都开平。这一刺杀事件，彻底引爆矛盾，政权和平过渡已不可能，只能诉诸武力。
随后，那木罕率三万骑步军向大都发动进攻。同一时间，蒙元护卫京畿的十万蒙古军也在玉昔帖木儿的率领下向北进发。半月之后，两军在云州聚阳山下遭遇，大战旋即爆发。
那木罕在夺取政权中，为了解除后顾之忧，不得已与海都、乃颜达成协议，出让巨大利益。这使得他失去相当一部分的朝中大臣支持，所以才有刺杀事件的发生。在政治上失分的同时，他的兵力也远不及阔阔出的兵马。最后，他的对手玉昔帖木儿也是忽必烈一朝后期比较出色的文武全才的人物。
有了以上诸多原因，那木罕的失败就是意料中事了。
那木罕的失败，并未给蒙元帝国带来它想要的安定和平，抓住机会的海都、乃颜，分别在西、北两境发动进攻。
玉昔帖木儿、土土哈等两位蒙元名将分别出兵，顶住了察合台汗国及西北宗王的猛攻。然而为了稳定朝局，在新朝中