舰、登陆舰、运输船等共计三万吨舰船。交换条件是维持现状，一切不变。
这一招可谓狠毒，丘吉尔摸准了老蒋不会容忍延安政权存在，利用中国内部矛盾打出了一张王牌，老蒋中招了。
第二日与史大岭的私下会谈亦是非常艰难，史大岭得到丘吉尔秘密送达的情报，有恃无恐，言如果老蒋能自己打走曰本人，他可以考虑归还外蒙，但中国不可以在外蒙驻军，而且苏联享有五十年采矿权；如果老蒋自己打不走曰本人，苏联在方便的时候将出兵帮助他打，不管受没受到邀请都要出兵中国，作为出兵打曰本人的报酬，外蒙必须维持“独立”现状。
如果老蒋自己赶走了曰本人，那么他也可以在战后插手中国事务支持延安，又言如果他不插手战后中国事务，即不支持延安的话，条件是中苏共管外蒙五十年，五十年后由外蒙人民自由投票决定归属。
史大岭握着两张好牌，将老蒋打得没了脾气。史大岭提的这两点，对老蒋来说都是十分难办的事，自己打走曰本人非常难，即使拼尽了老命真的独自打走了曰本人，苏联人还威胁支援延安与他争夺政权，得到苏联人支持的延安会十分的难对付，胜负难料。
老蒋心中大骂不止。他不想签这样的协议，采