授首寿春城下，诸葛靓远走东吴二十余载。
这二十余年来，文氏兄弟作为司马氏宽宏大量的见证，吉祥物般赋闲在家。
泰始四年（公元268年），陇西大旱连年，此时蜀汉刚被平定五年，原本均衡的羌胡势力被打破。为了防止变生肘腋，司马炎派遣悍将胡烈前往镇压。
安定胡氏世代将门，其父胡遵、其兄胡奋均是当世名将。面对大旱带来的复杂形势，胡烈采用强烈手段进行弹压，终于在泰始六年引爆秃发树机能之乱。
泰始六年六月，胡烈与树机能战于万斛堆，兵败身死。
安西将军石鉴与奋威将军田章率大军西征，却在出兵问题上与时任东羌校尉的杜预发生内讧，若不是杜预妻子乃是宣帝司马懿之女高陆公主，险些被石鉴所杀。
接着司马炎任命皇叔司马骏为都督雍凉诸军事，坐镇关中，一年多无法取得进展。而秃发树机能却联合北地胡，势力发展愈发壮大。
泰始七年，河西鲜卑与北地胡联合攻打金城，在青山击杀凉州刺史牵弘。
牵弘死后，司马炎任命苏愉为新的凉州刺史，却在上任不到一年，亦在金山为树机能所杀。
晋军连战连败，司马炎寝食难安。