仙界，一朵祥云之上，一个身穿洁净白衣端庄娴雅的女子，带着一个行者装扮目光坚毅的青年，向着瑶池缓缓飞来。
正是南海普陀珞珈山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，带着大徒弟惠岸行者，应王母邀前来赴蟠桃盛会。
两人到达瑶池宝阁，但见一片荒凉残乱景象，另有几个后来到达的仙人没有就坐，在那里围绕此景做着各种讨论猜想。
观音带着惠岸，上前见礼，从几个仙人口中，稍稍打听了一下，没有得到什么有用的消息。
“如此看来今年的蟠桃盛会不知出了状况，汝等可随我去面见玉帝问清事情始末，总比在这里枯等的好。”
几个仙人怡然跟在观音两人后面，直至路过通明殿前，早有四大天师，赤脚大仙在此等候，迎着菩萨上前见礼，将事情始末说了大半。
有妖猴搅乱蟠桃盛会，玉帝震怒遣派兵将下界去捉，正在灵霄宝殿等待降妖大军归来。
观音又至灵霄宝殿，与老君、玉帝、王母见过礼，问道：“蟠桃盛会怎么了？”
玉帝余怒未消：“每年蟠桃盛会，仙圣聚集，欢欢喜喜，却不想今年被妖猴搅乱，欢喜成空。”
观音略有些好奇：“那妖猴是