木鸢空袭，井栏推进，骑兵步兵并进，弓弩骑射，徐州城中大乱，吕布军本就是汉军出身，望风投降，不计其数，无法阻止。
凡投降者，一律不得问罪。
刘协跟随大军入城，见徐州基本被拿下，只是却不见了吕布极其一般部将，有斥候报曰，吕布极其部将冲破重围逃往了下邳。
刘协下旨：一鼓作气，前往下邳追击吕布。
半路上遇到刘备，原来关羽和张飞劫杀吕布，却让其逃脱。刘协吩咐下去，吕布神 勇，切不可轻敌。
不多时，便到了下邳城下，刘协传下令去，围而不攻。
众将不解，刘协笑曰：“不日，吕布自破。”
众皆不信，刘协曰：“请拭目以待。”
便命扎营不攻，并且命十万士兵齐上阵与下邳城南和城东挖一条深沟，堆起一条长大四五里长的土墙，以碎石加固。
众将不明其意，刘协则笑而不答，黄昏时分，天降大雨，连下一夜，次日仍然不停，再开下邳，水深一尺，漫出城来，被土墙堵住。
原来刘协是要水淹下邳，他知道这两日有大雨，所以垒土墙阻断水流，让下邳不攻自破。
中午时分，下邳城门上突然竖