江出发，三军水陆并进，大有踏平东吴之势。
孔明坐镇成都，刘备在军事上是典型的弱智，行军打仗大多凭一时冲动，初期打了几个胜仗，就飘飘然了。结果彝陵一战，蜀军被24岁的书生将军陆逊火烧连营70里。大败而归的刘备一路西撤，气恨交加，在白帝城去世，终年63岁。
东吴的军队乘机收复了荆州的大部分土地，自然步城也归入了东吴的势力范围。孙权对那些曾经帮助过刘备的苗民以蛮夷对待，课以重税，采取暴力统治，苗民不堪其苦。蜀军与吴军在零陵郡、武陵郡长时间进行拉锯战，步城昨日归蜀，今日又归吴，弄得步城之地不得安宁。
自古以来，苗民就有一种“霸蛮”的传统，对压迫者敢于反抗到底的。五千多年前，苗族先民就已经出现在黄河流域，最早可追溯到原始社会时代活跃于中原地区的蚩尤部落。
蚩尤有81个兄弟，他们全是猛兽的身体，铜头铁额，吃的是沙石，凶猛无比。他们还制造刀戟弓弩各种各样的兵器，常常带领他的部落，侵掠别的部落。
黄帝、炎帝联手进攻蚩尤，结果战争打了三年没有分出胜负。经过九场不分胜负的大战役后，黄帝在涿鹿之野将蚩尤打败，蚩尤被黄帝所杀，九黎族就此衰落