诸葛亮放了孟获之后，大军渡过泸水，深入不毛之地，与孟获交战。孟获几次施计，又先后请来兀突骨、朵思的象兵、木鹿的藤甲兵以及带来洞主助阵。
孟获终归不是诸葛亮的对手，被诸葛亮七擒七纵，孟获及其他土著首领终于对诸葛亮彻底信服了，不肯离去，孟获拜服道：“公，天威也，南人不复反矣。”
孟获于是带领蜀汉大军到滇池，与诸葛亮盟誓，诸葛亮令孟获等蛮族首领世世代代为大汉镇守西南。自此，蜀军成功平定南中。
诸葛亮想起刘度早有预言，说自己要七擒七纵孟获，不由得对自己这个主公又敬又惧。之后诸葛亮引诸将到汉伏波将军马援庙宇祭拜，马超一直宣称自己是马援之后，此番前来祭拜，更是受到当地的土人尊敬。
处理好战后事宜后，诸葛亮便班师回朝了。然而，大军行到泸水，忽然阴云密布，狂风大作，巨浪滔天，军队无法渡河。
饶是精通天文的诸葛亮，也对这突然的变化迷惑不解。诸葛亮忙请教前来相送、对这一带地理气候非常了解的孟获。
孟获说：“此地几年来战乱不止，很多兵士战死在这里，这些客死异乡的冤魂经常出来作怪，凡欲
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